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  近期，俄烏局勢(shì)驟然升溫，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)急劇上升，美歐對(duì)俄制裁不斷加碼，也引發(fā)了全球市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)，全球股市動(dòng)蕩，多種大宗商品價(jià)格暴漲，包括原油、天然氣、小麥、黃金、大豆、菜籽油、鋁、鎳等在內(nèi)的商品價(jià)格大幅飆升。區(qū)域沖突逐步升級(jí)疊加疫情持續(xù)肆虐的影響，更放大了各界對(duì)前景的擔(dān)憂。所謂“覆巢之下，焉有完卵”，照明產(chǎn)品外貿(mào)形勢(shì)受到整體局勢(shì)的牽絆已經(jīng)開始顯現(xiàn)出來。

  一、對(duì)俄烏外貿(mào)現(xiàn)狀

  俄羅斯作為我國(guó)建設(shè)北進(jìn)線路上的重要沿線地區(qū)，一直以來也是照明出口的重要市場(chǎng)，2014年曾一度躍升至照明產(chǎn)品出口目的市場(chǎng)次席(僅次于美國(guó))，目前在出口目的市場(chǎng)中也基本穩(wěn)定10名左右。2021年，我國(guó)出口至俄羅斯的照明產(chǎn)品總額達(dá)到12億美元，同比增長(zhǎng)20.7%，但距2014年的17億美元仍有較大距離，體現(xiàn)了克里米亞事件后飽受西方制裁的俄羅斯在經(jīng)濟(jì)發(fā)展層面的遇到的巨大困境。其中，出口至俄羅斯的LED照明產(chǎn)品達(dá)10.2億美元，同比增長(zhǎng)17.6%，使得俄羅斯在中國(guó)LED照明產(chǎn)品出口目的市場(chǎng)排名中位列全球第11位，歐洲第5位。

  烏克蘭也是我國(guó)的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)，雖然在蘇聯(lián)解體后經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為低迷，但有“歐洲糧倉(cāng)”美譽(yù)的烏克蘭國(guó)土面積位居歐洲第二(60萬(wàn)平方公里)，人口數(shù)量歐洲第七(4200萬(wàn)人)，也算得上區(qū)域性大國(guó)了，其在中國(guó)照明產(chǎn)品出口目的國(guó)排名中常年位列35位左右。2021年，我國(guó)出口至烏克蘭的照明產(chǎn)品總額為2.6億美元，同比增長(zhǎng)46.3%;其中LED照明產(chǎn)品2.2億美元，同比增長(zhǎng)44.2%，排在LED照明產(chǎn)品出口目的市場(chǎng)的第35位，歐洲第12位。

  從市場(chǎng)規(guī)模上看，出口至俄羅斯照明產(chǎn)品約占出口總額的1.8%，對(duì)烏克蘭的照明產(chǎn)品出口規(guī)模則更小，僅為0.4%，占整個(gè)盤子的比重不高。加之兩國(guó)照明工業(yè)不算發(fā)達(dá)，進(jìn)口至中國(guó)的照明產(chǎn)品可忽略不計(jì)。所以就目前來看，俄烏沖突對(duì)我國(guó)照明外貿(mào)暫無全局性影響，只是對(duì)部分以俄烏兩國(guó)為主力市場(chǎng)的出口企業(yè)產(chǎn)生較大影響。

  二、中短期影響

  (一)對(duì)烏出口

  1、物流受阻，貿(mào)易中斷

  受戰(zhàn)事影響，加劇了國(guó)際航運(yùn)緊張的局面，當(dāng)前黑海和亞速海水域已成為高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，敖德薩港等烏克蘭主要港口已全部關(guān)閉，大量船只改航，已到港船只則停擺。信用證交易下單據(jù)無法寄送、無法議付的現(xiàn)象陡增;非證支付方式下將衍生貨物拒收、貨物進(jìn)關(guān)后較難退運(yùn)或轉(zhuǎn)賣的情況，客戶棄貨風(fēng)險(xiǎn)加大。

  2、需求驟減

  作為戰(zhàn)區(qū)的烏克蘭，人心惶惶，經(jīng)濟(jì)停擺，業(yè)務(wù)停滯，涉烏外貿(mào)訂單不可避免地大量減少。

  3、供給觀望

  目前非常態(tài)下烏克蘭，客戶拒收貨物、拖欠貨款甚至破產(chǎn)失聯(lián)等商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大增，各大險(xiǎn)企已停止承保涉烏業(yè)務(wù)。目前戰(zhàn)事前景不明，出口企業(yè)也必然持觀望態(tài)度，暫緩對(duì)烏業(yè)務(wù)開展。

  (二)對(duì)俄出口

  1、交易困難

  2月26日，以美歐為首的西方國(guó)家宣布禁止SBER、VTB等部分俄羅斯銀行使用環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì)(SWIFT)國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)，意味著俄與世界的大部分貿(mào)易和資金流動(dòng)的途徑被階段性切斷，導(dǎo)致俄方客戶支付難度更大，進(jìn)而推高了對(duì)俄外貿(mào)交易成本，其貿(mào)易活動(dòng)被大幅壓制。所以相關(guān)出口企業(yè)面臨俄方客戶目前無法付款導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

  2、匯率暴跌

  隨著事態(tài)升級(jí)，俄羅斯盧布大幅貶值。俄羅斯盧布兌美元匯率一度跌至創(chuàng)紀(jì)錄的1:100;與此同時(shí)，人民幣則避險(xiǎn)升值，兌美元逼近6.3關(guān)口。對(duì)于相關(guān)出口企業(yè)來說，俄方匯率暴跌，客戶進(jìn)口成本暴增，抑制需求;而人民幣升值，本已十分單薄的出口利潤(rùn)進(jìn)一步減少。

  3、通脹壓力

  突發(fā)戰(zhàn)事導(dǎo)致了恐慌與避險(xiǎn)情緒蔓延，資本外流和匯率貶值壓力驟升，引發(fā)系列金融市場(chǎng)波動(dòng)。為對(duì)抗通脹，俄央行2月28日已宣布加息，將基準(zhǔn)利率大幅提升至20%，顯著增加的通脹風(fēng)險(xiǎn)將直接影響俄方客戶支付意愿和償付能力。

  4、需求收縮

  可以看到，這一輪西方對(duì)俄制裁力度要比2014年克里米亞事件時(shí)強(qiáng)得多。這些制裁涉及到了政治孤立、資產(chǎn)凍結(jié)、出口管制、融資限制、禁用美元及其他國(guó)際貨幣結(jié)算等很多方面，將大大打擊俄羅斯市場(chǎng)復(fù)蘇進(jìn)程，且俄央行為對(duì)抗通脹的一次性大幅加息也將拖累本就脆弱的俄經(jīng)濟(jì)。以2014年后對(duì)俄照明出口斷崖式下滑的經(jīng)驗(yàn)，2022年對(duì)俄出口也不容樂觀。

  5、供應(yīng)沖擊

  俄烏沖突將進(jìn)一步推高本已在疫情侵?jǐn)_下高位運(yùn)行的部分原材料成本與國(guó)際物流費(fèi)用，對(duì)全球供應(yīng)鏈的沖擊也不可忽視。特別對(duì)廣大屬于偏下游加工型的照明出口企業(yè)的業(yè)務(wù)將有重大影響。

  針對(duì)上述中短期影響，相關(guān)出口企業(yè)應(yīng)緊密關(guān)注局勢(shì)發(fā)展，并全面梳理俄烏市場(chǎng)在手訂單和項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作;對(duì)部分價(jià)格可能大幅波動(dòng)的原材料采購(gòu)量適當(dāng)提前布局;在可能的范圍內(nèi)，對(duì)俄業(yè)務(wù)盡量采取跨境人民幣結(jié)算方式;關(guān)注貨款的催收，加強(qiáng)與出口信保的聯(lián)系。

  三、未來影響

  除了戰(zhàn)爭(zhēng)的直接損耗，俄烏沖突還將給世界帶來原料物流成本暴漲、通脹壓力大增、貨幣政策緊縮、匯率大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)在全球處于后疫情時(shí)代，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)薄弱，西方各主要經(jīng)濟(jì)體為應(yīng)對(duì)高通脹風(fēng)險(xiǎn)，貨幣政策紛紛轉(zhuǎn)向緊縮，越來越多經(jīng)濟(jì)體加入加息行列，市場(chǎng)也擔(dān)憂俄烏局勢(shì)失控將拖累全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。未來俄烏局勢(shì)對(duì)國(guó)際照明市場(chǎng)的中長(zhǎng)期影響將主要體現(xiàn)在三方面，一是局勢(shì)升級(jí)可能導(dǎo)致各經(jīng)濟(jì)體被迫實(shí)施更為激進(jìn)的緊縮政策，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)一步放緩，拖累全球商品需求;二是沖突延續(xù)會(huì)繼續(xù)推動(dòng)大宗商品和物流價(jià)格走高，進(jìn)一步打擊全球供應(yīng)鏈的修復(fù)，即長(zhǎng)期的供給沖擊;三是俄烏局勢(shì)未來走向尚不明朗，疊加疫情持續(xù)影響，不確定性加劇依舊是規(guī)劃和決策的大敵，預(yù)期減弱將難以避免。

  綜上，俄烏局勢(shì)可能對(duì)中國(guó)照明外需市場(chǎng)構(gòu)成一定影響，但一方面這兩國(guó)市場(chǎng)占整體的比例不高，直接影響較為有限;另一方面，全球高通脹且供給產(chǎn)能受限的大背景下，各國(guó)對(duì)照明產(chǎn)品這類日用消費(fèi)品的剛性需求仍較強(qiáng)，中國(guó)作為全球照明產(chǎn)業(yè)的制造業(yè)中心和供應(yīng)鏈樞紐的地位在疫情中得到了進(jìn)一步鞏固，相信2022年中國(guó)照明外貿(mào)仍將保持著一貫韌性。